<雑感>トランプ政権の本音と為替

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きょうの雑感も、きのうラジオ日経さん向けに書いたものに加筆したものです。以下本文。

トランプさん、また市場をかく乱しましたね。トランプ米大統領にとって、株価は生命線です。先日の減税の話があった際、中間選挙を控えて、これからはこの手の話が増えるのだろうなと思っていたのですが、まさか、FRBを揶揄するとは・・・。

しかも「FRB議長は良い男だが金利上昇は嬉しくない。ドル高は我々に不利益を与える」と、しっかりドル高をけん制しました。1月のダボス会議で、ムニューシン米財務長官が「ドル安は良いことだ」と述べたことが脳裏を過りました。今回は、ホワイトハウスが火消しに動きましたが、両氏が述べたことは本音でしょう。(トランプ米大統領は、20日にも同様の主旨の発言をした)。

 実際にドル安になったからと言って、貿易赤字が是正されるかは別の問題です。ただ、多くの米企業の収益が、かさ上げされます。中間選挙が11月6日ですから、少なくともそれまでは、株価を維持したい。具体的に言えば、7-9月期の決算で、過去最高益を出す企業を続出し、株価も上昇。「私が大統領になったから、株価が上昇したのだ」と選挙民に述べたいのでは、ないでしょうか。

 そう考えると、今後、極端なドル高は進みにくいと思います。特に円は、消去法的に買われやすいです。ユーロは、イタリアの問題、メルケル首相の求心力の低下など内政問題を抱えています。ポンドも、ブレグジットの行方次第では、再びメイ政権の崩壊の危機に見舞われるでしょう。オージーは、中国経済の影響を受けやすく、なかなか買われにくい。そんな中、日本は、政権が安定しているうえ、米国と事を構える可能性も低い国です。米国がドル安政策を鮮明すれば、円が買われやすいうえ、クロス円の円買いも入るシナリオも描きやすいです。

 5月下旬からの円安で、円のショートポジションも、徐々に溜まってきています。クロス円も目先天井を付けた形となっており、ドル円もそろそろ危なくなってきているように思います。可能性は低そうですが、111円を切るような展開となれば、深押しする場面がありそうです。ここから、円ショートを膨らますのは、注意しておいた方が良さそうです。上記したように、円ショートのポジションが溜まっているので、円買いの妙味がありそうです。個人的には、戻り売りを考えています。


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