<雑感>いよいよ日銀もテーパリング?

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今週は、2回にわたり、日銀が買い指値オペを行った。先週の金曜日あたりから、30-31日の日銀金融政策決定会合において、長期化している金融緩和の副作用を緩和するために、長期金利目標やETF買い入れの柔軟化などを検討しているとの報道が相次いだ。FRB、ECBに続き、いよいよ日銀もテーパリングに動き出すのでは、との思惑が広がり、ドル円、クロス円ともにやや円高方向に振れている。

この手は報道には、肩透かしを食らうことが多いのだが、今回は多少、注意した方がいいかと思う。先週、木・金と連日、トランプ米大統領は、FRBの利上げを批判し、金利上昇とドル高が米国経済に悪影響を与えていると述べた。この際、木曜日は、中国、EU、日本を名指し、これらの国と地域の通貨安政策を取っていると示唆し、批判していた。だが、金曜日は、中国、EU、その他の国々と、なぜか日本の名前は出てこなかった。

単なる偶然かもしれないが、日銀が30-31日の金融政策決定会合で、「長期金利の目標について、柔軟化を検討する」と報道されたのが、20日の金曜だった。こじつけになってしまうかもしれないが、トランプ大統領が日銀の動向を知り、20日のトランプ砲では、日本の名前を挙げなかった・・・。なんて可能性もなくはないかと思っている。

27日に発表された7月17日時点のCFTC建玉明細をみると、円ショートはかなり溜まっているようだ。この状況で、日銀がイールドカーブのスティープを誘導すれば、円ショートの急激な巻き返しが起こることになろう。その場合は、108円程度は想定しておいても、いいかと思っている。あくまで可能性の話でしかないが、今回の日銀金融政策決定会合は、久々に注目されることになりそうだ。


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