〈雑感〉大相場に備える

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たまには、ラジオ日経のメルマガに寄稿したものを載せてみました。

今年も残すところあと10日あまり、そして、今夜は今年最後のビッグイベント、米連邦公開市場委員会(FOMC)がある。市場は、0.25%の利上げを織り込んでいる。利上げは、間違いないと思うが、万が一、トランプ大統領の強烈な圧力に屈し、据え置きとなれば、市場が大きく反応するだろう。株価急騰、債券安、為替は微妙だが、基本的にはドル安方向に振れやすいとみる。対円では、株価急騰なら円売りも出てくるだろう。

ポイントは、来年の見通しということになるが、米国の利上げサイクルの終わりが見え始めたことは事実であり、来年には打ち止めとなる可能性が高い。もっとも、利上げが終了となるまでには、大きな下落を経験することになるだろう。昨夜の原油相場の7%の下落というのは、米株への警鐘のようにもみえる。

相場全体を見渡すと、いま買われている、もしくはしっかりと推移しているのは、米債とゴールド。一方、売られているのは、株と原油だ。このお金の動きからもわかるように、お金は安全資産に流れている。また、株式市場は非常に神経質な動きをみせており、危うさが感じられる。昨日も中盤までは強かったが、最終的には上げ幅がほぼ帳消しになってしまった。この値動きやお金の流れをみると、年末、そして来年は、かなりボラティリティが上がることとになろう。

上がり続ける相場もなければ、拡大をし続ける景気もない。大きな下落は、必ずやってくる。そして、この急落というのは、短期筋にとっては、大きく稼ぐチャンスだ。相場は、上げより、下げの方がダイナミックだ。また、長期で攻めるなら、買い場がやってくることになる。いずれにせよ、いまの局面は、キャッシュポジションを厚くして、物色対象を考え、大相場に備える場面ではないだろうか。ドル円も、来年あたりは大きく動き出すとみている。高いスワップを払っても、ショートする価値があるだろう。

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