6月6日のポイント・・・ECB理事会、ユーロは節目を迎えるか

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昨日のパウエルFRB議長の発言で株式市場は流れが大きく変わった。パウエルさんは、「FRBは世界的な貿易戦争などに起因するリスクに適切に対応する」と述べ、株式市場は「適切に対応する」=「利下げの可能性大」と読み取った。米債市場が、利下げ催促相場になっていたので、待ってました!とばかりに飛びついたのだろう。個人的には、利下げを約束した訳ではないし、ちょっと相場がはしゃぎすぎているようにもみえる。

また、これだけの値動きをしてしまったので、株式市場は利下げなしに回復なしとの印象を与えたように思う。利下げは劇薬だが、徐々に効果が薄くなる。市場がより求めるからだ。「利上げの中で株価がピークアウトし、利下げの中でとどめを刺される」なんてことはよくあることだ。

現状、米ISM製造業景況感が50を下回っている訳ではないし、住宅関連の数値も持ち直している。消費も比較的好調だ。4月の失業率は3.6%と49年4カ月ぶりの低水準を付けた。先ほど発表された、ADP雇用統計は予想外に悪かったので、7日に米労働省から発表される雇用統計が要注目ということだろう。この数値が悪いと、株価は急反発の後だけに、大きな下げに見舞われそうだ。その場合、米債は再び買われ、金利低下からドル円は再び下攻めしそうだ。

さて、6日はECB理事会がある。政策金利の変更はないが、第3弾の貸出条件付き長期資金供給オペ(TLTRO)が発表されるとみられている。4日発表された5月のユーロ圏消費者物価指数(速報値)は前年比1.2%上昇と前月の1.7%上昇から伸びが鈍化した。ユーロ圏は政治的要因も含め、安定性を欠いている。このため、第3弾TLTROに加え、ECBが追加の緩和措置が必要との見方を示すことがあれば、ユーロは再び売られることになりそうだ。ただ、個人的には、相場としてみると、明日、上昇し1.13台にしっかり乗せてくるようなら、ユーロはショートからロングに変えるタイミングが近づいているように思う。

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6月6日の主な政治経済イベントは以下の通りです。
10:30
豪4月貿易収支
予想50億(前回49億4900万)
15:00
独4月製造業受注
前月比:予想0.00%(前回0.60%)
前年比:予想-5.90%(前回-6.00%)
17:25
黒田日銀総裁 講演
18:00
英カーニー英中銀(BOE)総裁 講演
18:00
ユーロ圏第1四半期GDP確報値
季調済/前期比:予想0.40%(前回0.40%)
季調済/前年比:予想1.20%(前回1.20%)
20:45
ECB主要政策金利発表
予想:0.00%(前回0.00%)
21:30
ドラギ欧州中銀(ECB)総裁 記者会見
21:30
加4月国際商品貿易
予想:-28億(前回-32億1000万)
米4月貿易収支
予想:-507億(前回-500億)
21:30
米新規失業保険申請件数
予想:21万5000件(前回21万5000件)
21:40
カプラン米ダラス地区連銀総裁 講演
2:00
ウィリアムズ米ニューヨーク地区連銀総裁 講演


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