☆市場の関心は雇用統計にあらず?

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びっくりぽんや!
非農業部門雇用者数、事前予想20万人増に対し29.2万人増。
テロップなら<NFP +292K>とでも出たのだろう。
きのうの米雇用統計、この数値だけでも”サプライズ”なのに、その後の値動きには、さらに驚かされた。いや正確には、考えさせられた。

・ドル全面高はほんの一瞬
これだけ事前予想とのかい離が大きいと、まずはドル買いとなる。実際、きのうマーケットもそうだった。ドル・円は、発表して間もなく118.40円から118.83円までぶっ飛び、ユーロ・ドルも1.0861ドルから1.0803まで急落した。指標発表直後の主要通貨は、ドル全面高となった。だが、注目したいいのは、その後の値動きだ。まずは下の表を見ていただきたい。雇用統計直前のプライスとその後の高安、そしてNYクローズ等をまとめたものだ。

雇用統計発表直前から値動き
 通貨 発表直前 発表後の高値 発表後の安値 終値 変化幅
ドル・円 118.40 118.83 117.22 117.26 1.14 ドル安
EUR 1.0861 1.093 1.0803 1.0922 0.0061 ドル安
ポンド 1.4585 1.4587 1.4507 1.4517 -0.0068 ドル高
CHF 1.0003 1.0052 0.9936 0.9948 0.0055 ドル安
ADU 0.7017 0.7024 0.6951 0.6953 -0.0064 ドル高
NZD 0.6608 0.6609 0.6541 0.6545 -0.0063 ドル高
CAD 1.4081 1.4178 1.4076 1.4172 0.0091 ドル高

ご覧いただけはお分かりになったと思うが、雇用統計の結果を受けて、素直にドル買いの反応を続けた通貨と、ドル・円、ユーロドル、ドルスイスのように、最終的にはドル売りに転じた通貨がある。あれだけ、いい雇用統計の内容(平均時給は悪かったが)でも、ドル円のように40銭前後上昇しただけで、すぐに切り返されてしまうということは、これまででは、考えられない値動きだ。円売りがパンパンに膨らんでいる状況なら、円ショートの手じまいも考えられるが、いまのドル・円の値動きでは、その可能性がないだろう。ユーロにしても、同じだ。すでに前日にショートの締め上げが起き、1.09ドル台まで上昇している。突き詰めれば、市場の関心事が米雇用統計から離れてきているということだ。

・クラッシュを警戒
ドル高が最後まで継続された通貨が、ニュージーランドドルを除けば、資源国通貨であることから、原油安が影響している可能性もある。オージーは中国の影響も大きいだろう。ドル安に振れた、円、ユーロ、スイスは、いわゆる株安に対するリスク回避的な動きだ。これらを鑑みると、市場は、米国の雇用よりも、世界経済のクラッシュに思慮をめぐらしているようだ。

何がクラッシュの導火線になるかはわからない。普段は気にも留めないニュースを、ある投資家がクラッシュのサインと判断し、売りを出し、それが連鎖的な下げを呼ぶこともある。2016年の相場は、どうにも荒れそうで、一筋縄ではいかなそうだ。


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