☆ドル円13年ぶりの高値、米雇用統計で吹っ飛ぶ

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驚愕の雇用統計となりました。非農業者部門雇用数(NFP)が事前予想22.3万人増に対し28万人増とは・・・、そりゃドルぶっ飛びますわ。ドル・円は125.86円まで上昇し、2002年6月13日の高値125.90円に接近し、13年ぶりの高値を付けました。もっとも、今回の指標で値幅的に一番大きく動いたのは、ユーロ・ドルでした。高値から230ポイントも暴落し、一時1.1050ドルを付けたました。

今回の雇用統計で、9月利上げ派は勢い付くでしょうね。少なくとも、年内利上げ派は、いい経済指標が出るたびに雄叫びを上げ、利上げ慎重派は、悪い経済指標が出れば、「ほら、みたことか!」という感じでしょう。実際に利上げが実施されるまで、この繰り返しとみます。さて、5月の米雇用統計ですが、主な数値は以下通りです。

失業率:5.50%、事前予想5.40%(前回5.40%)
非農業部門雇用者数変化:28万人増、事前予想22.6万人増(前回22.3万人増→22.1万人増に下方修正)
民間部門雇用者数変化:26.2万人増、事前予想22万増(前回21.3万人増→20.6万人増に下方修正)
製造業雇用者数変化:7000人増、事前予想5000人増(前回1000人増)
平均時給
前月比:0.30%、事前予想0.20%(前回0.10%)
前年比:2.30%、事前予想2.20%(前回2.20%)

 

・9月に利上げの思惑が高まるが。。。
これらの数値をみるとNFPが非常にいい数値であることは間違いないのですが、平均時給の上昇は、非常に意味のあることだと思います。イエレンFRB議長は、労働市場のことをもっとも気にしています(FRBの存在理由でもあるが)。同議長は、5月22日の講演で、「今年のいずれかの時期に利上げを始めるのが適切だろう」と述べましたが、今回の雇用増と賃金上昇は、この発言に自信を深める内容です。市場もこれを読み取り、CMEのFF金利先物市場では、9月の利上げ見方が前日の26.6%→31.15%、10月が43.6%→50.1%、12月は62.3%→67.4%となりました。

・利上げは12月か
ただ、上記した利上げのパーセンテージをご覧いただければ、おわりかりでしょうが、今回の雇用統計を受けても、市場参加者は9月の利上げの確率は、半分以下だとみています。今回の数字は、かなりいいです。1-3月の数値が、寒波や港湾ストといった一時的要因であったことを裏付けています。また、米貿易赤字が縮小し、自動車販売が好調です。それでも、9月の利上げの可能性は50%以下とみているようです。私も、イエレン議長の性格、また本来はFRBがあまり気にしない海外情勢にFRB理事等が懸念を表明していることを考えると、9月より、12月の方が利上げの可能性が高いとみます。もっとも、年末にまた大寒波がきたり、地震などの自然災害が起きてしまうと、さらに利上げが遠のくかもしれませんけどね。


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