板垣哲史-きょうの戦略$/¥=146.55(11月9日)

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TSR:146円55銭
本日のUSD/JPY予想レンジ:145円00銭-146円00銭(ドルレンジ)
前日のUSD/JPY実績レンジ:146円94銭-145円31銭-145円56銭(08日)

EU、NY市場では、米長期金利は小幅に揺れ動き、それに連れて、ドル円など為替も方向感なく小幅に揺れ動いた。本日投票が行われる米国の中間選挙や、翌10日に発表される米国10月消費者物価指数(CPI)を控えて動きづらい展開が続いた。

米中間選挙に注目。共和党が下院だけでも勢力を回復した場合、インフレの抑制や景気減速も最小限に抑えられる可能性に期待が高まる。

【日銀、ECU関係の要人発言】
・デギンドス欧州中銀(ECB)副総裁、「インフレ率は来年前半には低下するだろう」
・日本銀行金融政策決定会合の主な意見(10月27-28日開催分)
「物価目標実現のため現在の金融緩和継続が適当」
「日本経済に好循環の兆し、金融政策は現状維持が適当」
「物価と賃金の好循環起きれば2%物価目標の持続的・安定的な達成視野」
「内外金融政策の方向性が異なる背景を丁寧に説明する必要」
「副作用に目を配り、物価高の影響を予断なく検証していく必要」

【経済指標】
・日9月毎月勤労統計・現金給与総額 前年比+2.1%(予想:+1.7%)
・日9月家計支出 前年比+2.3%(予想:+2.6%)
・日9月景気動向指数・先行速報値 97.4(予想:97.8、8月:101.3)

2日のFOMC会合で、予定通り0.75%引き上げた。今後12月0.50%、来年第1四半期にも0.25%の利上げ幅の縮小がありうることを示唆したが、実施されるかは、まだ予断を許さない。

まだ日米の金利差拡大中であるだけにドル高再燃の可能性は高く、150円以上に向かうと予想する市場関係者はかなり少数となってきたが、予断はできない。

個人投資家のUSD/JPYのポジションは、145円30銭でドルの買い持ちは80%と2%down。EUR/JPYは146円60銭時点でユーロの買い持ちは56%と0%down。

※注 TSRとは弊社独自の指標で、ニューヨーク引け値が、この価格(TSR)を上回って終われば当日は上げ、下回われば下げの傾向が強いことを示唆する指標であるが日中、新情報等によってブレイクする場合がある。なおトレーディングはご自身の判断でお願いします。


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