板垣哲史-きょうの戦略$/¥=140.40(11月24日)

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TSR:140円40銭
本日のUSD/JPY予想レンジ:139円20銭-140円20銭(ドルレンジ)
前日のUSD/JPY実績レンジ:141円61銭-139円17銭-139円53銭(23日)

NY市場では、ドル円は急落。24時時点では139.97円と22時時点(141.27円)と比べて1円30銭程度のドル安水準となった。週次米新規失業保険申請件数が24.0万件と予想の22.5万件より弱い内容のため、米長期金利の低下とともにドル売りが先行。

11月米製造業・サービス部門PMI速報値が予想を下回ったことも相場の重しとなり、一時139.89円と日通し安値を更新した。

FRBはインフレが高過ぎ、FRBがインフレ抑制する利上げを継続する必要性を強調すると見られたが、指標が思わしくなく、タカ派の姿勢に変化が生じた。すなわち、FRBは11月に開催したFOMC議事要旨を公表したが、その中で、かなり多数の参加者が利上げぺース減速が適切となる可能性が高いと判断したことが明らかになった。市場はそれに反応して、ドルは140円を割り込んだ。

※本日の欧米市場の経済指標等 11月23日(水)
・米週次新規失業保険申請件数 24万件(予想:22.5万件、前回:22.2万件)=ドル売り
・米10月耐久財受注速報値 前月比+1.0%(予想:+0.4%、9月:+0.4%)=ドル買い
・11月製造業PMI速報値 47.6(予想:50.0、10月:50.4)=ドル売り
・米11月サービス業PMI速報値 46.1(予想:48.0、10月:47.8)=ドル売り
・米10月新築住宅販売件数 63.2万戸(予想:57.0万戸、9月:60.3万戸)=ドル買い
・米11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値 56.8(予想:55.0、速報値:54.7)
・米11月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値 4.9%(速報値:5.1%)=ドル売り
・米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(11月1-2日会合分)=ドル売り

今後のFOMCの会合で、12月0.50%、来年1月にも0.25%の利上げが予定されていると市場は想定していたが、強気だったFRBは、さらに政策金利を5%まで引き上げることを慎重になり始めた。ただし、金利を下げるという話は全くない。

個人投資家のUSD/JPYのポジションは、139円36銭でドルの買い持ちは72%と2%down。EUR/JPYは145円15銭時点でユーロの買い持ちは56%と0%up。

※注 TSRとは弊社独自の指標で、ニューヨーク引け値が、この価格(TSR)を上回って終われば当日は上げ、下回われば下げの傾向が強いことを示唆する指標であるが日中、新情報等によってブレイクする場合がある。なおトレーディングはご自身の判断でお願いします。


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